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宏盛股份(603090)_3月18日牛股推薦 下周最具爆發力6大牛股

發布時間:2019-06-23 16:53來源:鳳凰彩票網財經新聞字號:

  至誠財經網()3月15日訊

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  順鑫農業(000860)2018年年報:百億目標已實現,牛欄山進入新時代 本文來自織夢

  業績符合預期,毛利率穩步提升

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  公司2018年營收120.74億(+2.9%),歸母凈利潤7.44億(+69.8%);18Q4營收28.71億(-0.5%),歸母凈利潤2.08億(+25.1%),業績符合預期,主因18Q4豬肉及房地產業務虧損等拖累所致。

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  18年毛利率39.96%(+6.0pcts),凈利率6.03%(+2.3pcts),主因規模效應及管理費用率下降等所致。預收款56.54億(+49.4%),銷售商品、提供勞務等收到現金163.84億(+5.0%),經營性現金流凈額31.75億(+28.5%),現金流得到明顯改善。

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  牛欄山實現百億,豬肉預計后續好轉 織夢好,好織夢

  分行業來看,占比約77%的白酒營收92.78億(+43.82%),占比約20.5%的豬肉營收24.71億(-23.13%),占比約1.2%的房地產營收1.45億(-8.8%),占比約1%的食品加工業營收1.11億(+18.1%),紙業營收0.3億(-30.9%);具體來看,屠宰肉制品加工23.68億(-20.2%),種豬營收1.03億(-58.0%),主因毛豬價格下跌及豬瘟事件等所致。

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  草根調研顯示,2018年牛欄山銷售額實現破百億,牛欄山進入后百億時代。從區域來看,占比超38%的北京地區營收46.03億(-27.36%),占比近62%的外埠地區營收74.72億(+38.42%)。 copyright dedecms

  草根調研顯示,18年牛欄山億元以上的省級市場(包括直轄市)達到22個,預計18年長三角地區營收20億左右,珠三角地區營收10億左右。2018年500萬以上銷售額的經銷商數量達193個,1000萬以上銷售額經銷商數量達134個,5000萬以上經銷商數量達36個。

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  進入后百億時代,深耕細作全國化 內容來自dedecms

  公司從最早的“一城兩洲三區”到后來的“1+4+5”再到“2+6+2”布局,即以北京天津為核心,兩山、兩河、內蒙、遼寧六個省市為重點,長三角和珠三角兩個地區為一條線,進行全國化布局。目前北京地區和外埠地區營收比重約4:6,全國化指日可待。

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  未來牛欄山將實現三大轉變:第一,通過“深分銷”實現從全國化擴張轉向市場縱深發展;第二,通過“調結構”,實現從單一大單品轉變到多個產品并進;第三,通過“樹樣板”,從深耕北京地區轉變到同步打造外埠樣板市場。

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  投資建議

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  我們看好牛欄山全國化布局,存在剝離房地產和豬肉業務預期,預測19-21年EPS2.01/2.64/3.43元,對應PE22/17/13,維持“買入”評級。 內容來自dedecms

  風險提示

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  食品安全問題;白酒行業需求放緩;全國化擴張不及預期;地產業務剝離不及預期。

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(財經窩小編:財經窩)

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